Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Его покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
На пути разрушительницы встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Их ждёт жестокая схватка, где решается судьба каждого и где на кон поставлено само право быть человеком.
